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化工主要原材料漲跌及一周回顧與下周展望(20180928-1012)
卓創資訊 張國梁 2018-10-12 15:25:39

表1 亞洲單體產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
亞洲單體(美元/噸) 乙烯 東北亞CFR 1300 1160 -140 -10.77%
丙烯 韓國FOB 1130 1150 20 1.77%
丁二烯 中國CFR 1375 1225 -150 -10.91%
石腦油 新加坡FOB 689.13 709.67 20.54 2.98%

亞洲單體——乙烯:中國國慶假期歸來,部分業者尚未返市,且終端企業多有庫存儲備,入市積極性較低,乙烯賣家也不急于出貨,市場交投僵持,乙烯價格承壓下滑。有市場人士稱,中國對乙烯現貨的需求將在冬季有所減弱。丙烯:本周亞洲丙烯市場價格窄幅上漲,本周市場報還盤皆有限,市場觀望氣氛濃厚。不過,中國丙烯價格國慶期間及節后持續推漲,外盤丙烯貨源依然較緊張,美金報盤價格繼續推漲。但下游對于此價位接受能力不足,意向買盤價格依然在1200美元/噸以下。預計短期內丙烯外盤價格將不會出現明顯變動,窄幅整理為主。丁二烯:本周丁二烯外盤市場延續下行走勢,市場氣氛不樂觀。目前外盤市場可售貨源量仍較充裕,下游需求無明顯改善,接貨積極性不高,商談意向繼續下行。短期市場利好難尋,觀望心態不減。石腦油:本周,國際原油高位回落,亞洲石腦油整體呈現震蕩下滑的走勢。故本周內亞洲石腦油均價出現了一定程度的下滑。

表2 塑料產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
塑料(元/噸) PE 7042 9750 9850 100 1.03%
2426H 9900 10100 200 2.02%
5000S 11450 11550 100 0.87%
PP T30S 10450 11100 650 6.22%
EPS30R 11350 11550 200 1.76%
PS 525 12700 12900 200 1.57%
622P 13550 13800 250 1.85%
EVA 5110J 12800 12800 0 0.00%
PVC SG5 6803 6826 23 0.34%
ABS 0215A 14925 14950 25 0.17%

塑料——PE:伴隨前期檢修裝置恢復正常,市場貨源預計小幅增加。需求受部分下游工廠剛需帶動,或給市場一定支撐。考慮到短期內市場整體貨源相對充足,料下周高位震蕩。PP:本周市場大幅走高,周內石化廠價輪番上調,市場貨源供應量依舊偏少,加之期貨上漲提振業者心態,市場整體走高。伴隨價格漲至年內高點,市場交投略有轉淡,下游剛需采購,貿易商接貨謹慎。預計下周PP價格上漲阻力增加,維持高位整理,波動幅度在50-200元/噸。PVC:節后回來現貨基本面變化不大,但期貨在降準等消息面影響下,跟隨整個化工盤面上行,帶動現貨價格重心上行,但期貨上行并無實質利好支撐,后期或弱勢震蕩,現貨有跟隨小幅下跌預期。EVA:生產企業拉漲,市場小幅跟漲。然伴隨著生產企業集中檢修結束,市場后續貨源供應預期增加,預計價格或橫盤整理。ABS:補貨需求支撐下,節后部分區域市場氣氛稍有回暖。然而供需矛盾突出,短線ABS市場或盤弱整理為主。PS:原料苯乙烯下跌,PS外圍仍存利空指引,但石化企業限量出貨,預計下周市場小幅走軟為主。

表3 工程塑料產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
工程塑料(元/噸) PA6 中粘切片 19100 18700 -400 -2.09%
PA66 EPR27 39500 39000 -500 -1.27%
PC 2805 21400 21200 -200 -0.93%
PBT 1100-211M 13400 12900 -500 -3.73%
POM M90 15500 15500 0 0.00%
PMMA CM205 22800 22800 0 0.00%

工程塑料——PA6:下游需求疲軟,聚合工廠出貨不暢,預計短期市場仍偏弱運行。PA66:切片價格較高,下游接盤情緒欠佳,預計短期市場偏淡整理。PC:節后市場商家心態觀望,需求適度謹慎采購,行情跌勢減緩,但仍顯弱勢觀望中。PBT:PBT下游壓價商談,多傾向于低價貨源,高價成交吃力,預計短線PBT市場或偏弱僵持。POM:市場各方消息指引有限,剛需謹慎交投中,預期行情偏弱盤整延續。PMMA:節后PMMA市場交投不溫不火,需求端慘淡。預計下周PMMA市場積弱難反,價格重心仍有繼續下跌風險。

表4 再生塑料產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
再生塑料(元/噸) PE再生料 純EVA一級造粒 8000 8000 0 0.00%
PET再生料 仿大化白凈片 7050 7050 0 0.00%
PP再生料 白色丙紙一級造粒 8100 8300 200 2.47%
EPS再生料 透明一級造粒 8600 8600 0 0.00%
PVC再生料 白透明軟質一級造粒 5100 5100 0 0.00%
ABS再生料 鈦白色一級造粒 12650 12650 0 0.00%
PA再生料 網絲有光一級白色造粒 14200 14200 0 0.00%
PC再生料 白透明燈罩破碎料 15000 13000 -2000 -13.33%

再生塑料——PE再生料:廠家開工不高。下游需求尚可,現貨供應略顯緊張。再生業者心態平和,報價平穩為主。預計短市受需求支撐,交易量或增加,價格或窄幅波動為主。PET再生料:節后新料市場向暖運行,然再生化纖市場走勢偏弱,原料采購熱情一般。再生瓶片市場整體偏穩,局部地區因瓶片貨量稍緊而窄幅上調。卓創預計下周市場價格大穩小動。PP再生料:報盤持續上行,因新料報盤新高,再生廠家心態謹慎,走貨節奏尚可,中間商隨行就市。下游廠家拿貨剛性需求為主。卓創預計下周小幅整蕩。EPS再生料:報盤僵持,拉漲動力不足。下游拿貨熱情尚可,交投持穩,再生廠家按需開工,現貨不多。預計下周報盤觀望為主。PVC再生料:毛料近期貨少價揚,廠家產不足需,售價堅挺,主供老客戶。考慮到維護終端客戶需求,預計廠家堅持微利走量模式概率較大,售價或持續平穩。ABS再生料:市場交投氣氛清淡,成交一般,價格暫穩。終端廠家拿貨積極性不高,需求平平,走貨不暢,老客戶交投為主。卓創預計下周價格窄幅整理。PA再生料:毛料緊俏,回料貨源不多,價格暫穩。再生廠家按單生產,下游詢盤積極,實盤看貨商談。預計下周市場或將小幅下調。PC再生料:廠家庫存一般,下游廠家需求平平,沒有出現大量囤貨現象,主要觀望新料市場價格。近期新料看跌,預計下周價格或將下調。

表5 橡膠產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
橡膠(元/噸) 天膠 云南國營全乳膠(上海) 10900 10900 0 0.00%
丁苯膠 齊魯1502-華北 12900 12350 -550 -4.26%
順丁膠 齊魯9000-華北 14750 13800 -950 -6.44%
SBS 獨山子T171——上海 13400 13000 -400 -2.99%

橡膠——天膠:本周天然橡膠期現貨市場價格先漲后跌,截至周四SCRWF現貨價格漲跌抵銷后重回節前水平。節后下游需求未完全恢復,買氣平淡,成交氣氛一般。合成橡膠:本周國內乳聚丁苯橡膠、高順順丁橡膠市場報價走低明顯。國慶假期前后,原料丁二烯步入下跌通道,其價格的寬幅走低拖累貿易商及下游工廠的入市情緒。節后歸來,銷售公司下調丁苯順丁橡膠出廠價格,市場報盤重心隨之走弱。市場交投稀疏,部分實單成交仍傾向于小幅倒掛。預計下周丁苯順丁橡膠市場報價盤整走弱可能性較大。SBS:本周SBS油膠市場寬幅下探,干膠道改行情不佳,主要原料丁二烯大度下探,SBS成本重心下移,加之下游整體需求欠佳嗎,后市看跌氛圍濃厚,短期SBS跌勢難改。

表6 特種橡膠產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
特種橡膠(元/噸) 丁腈膠 N41E 23500 23000 -500 -2.13%
丁基膠 俄羅斯1675N-華東 18300 18000 -300 -1.64%
三元乙丙 4045 17600 17600 0 0.00%
異戊膠 SKI-3 14250 14250 0 0.00%
氯丁膠 CR322-長壽化工 -- -- -- --

特種橡膠——特種橡膠本周特種合成橡膠市場報價或穩或弱勢整理,丁基橡膠橡膠方面,受終端需求欠佳及燕化出廠價格拖累,市場價格小幅弱調。丁腈橡膠方面主要受需求疲軟影響,市場高價逐步減少。而部分三元乙丙橡膠牌號供價上調及貨供緊張支撐,商家報盤試探性上調。目前來看,下游橡膠制品生產廠家原料采購按需,小單補倉居多。

表7 芳烴產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
芳烴(元/噸) 純苯 華東 6945 6900 -45 -0.65%
甲苯 華東 7000 7230 230 3.29%
二甲苯 華東 7230 7615 385 5.33%
苯乙烯 華東 11950 11600 -350 -2.93%

芳烴——純苯:節后純苯市場先穩后降,外圍利空沖擊市場信心,商談下探。下周市場利空明顯,市場預計延續弱勢。甲苯:油價走高,情緒積極,市場活躍,價格重心上漲。預計節后高位橫盤震蕩調整。二甲苯:油價走高、庫存低位、剛需強勁,支撐市場沖高。預計下周震蕩偏弱運行。苯乙烯:庫存增加、外圍利空,苯乙烯收跌。下周預期止跌企穩。

表8 中間體及化纖產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
中間體及化纖(元/噸) PX(美元/噸) CFR臺灣 1310 1348.5 38.5 2.94%
PTA 華東 7750 7825 75 0.97%
CPL 華東 18300 18300 0 0.00%
丙烯腈 華東 19200 18600 -600 -3.13%
PET 聚酯切片(半消光)-華東 9800 9900 100 1.02%

中間體及化纖——PTA:下周PTA面臨多套裝置檢修,供應進一步收緊。而聚酯開工穩步提升,中下旬PTA供需格局轉暖,預計PTA跌幅空間有限,存在小幅反彈的可能。丙烯腈:部分商家低價跑貨,丙烯腈現貨市場交投重心小幅下探,然廠家價格延續堅挺,預計短期弱勢盤整。CPL:節后下游市場整體需求穩定,廠家暫無較大出貨壓力,穩市報盤為主,料后市己內酰胺市場維持盤整觀望。聚酯切片:目前切片下游工廠需求整體較為一般,加之前期減產及檢修工廠陸續回復運行,后期場內供應或有一定增加,但后期PTA整體檢修較多,價格或收到支撐,因此短線看切片或將區間整理為主。

表9 酚酮及下游產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
酚酮及下游(元/噸) 苯酚 華東 11450 12150 700 6.11%
丙酮 華東 5200 5225 25 0.48%
ECH 華東 11450 11450 0 0.00%
BPA 聚碳級華東 14525 14775 250 1.72%
環氧樹脂 E-51(618)華東 21750 21600 -150 -0.69%
環氧樹脂 E-12(604)華東 18250 18300 50 0.27%

酚酮及下游——苯酚:供應面緊張支撐價格持續上揚,賣盤堅挺,低價詢盤不易。預計下周市場高位震蕩運行為主。丙酮:市場供應量充裕,場內主動買盤興趣不高,商談有限。料下周震蕩繼續。ECH:企業新單報盤穩定,其他生產商讓利接單情緒略增,下游買氣表現不佳,料下周偏弱波動。雙酚A:原料漲幅明顯,成本壓力下賣盤低價惜售,商談重心窄幅上移。預計下周市場窄幅震蕩運行。環氧樹脂:原料雙酚A走高,固體樹脂利潤空間窄縮窄幅探漲,液體樹脂利潤空間較好讓利接單,料下周穩中偏弱。

表10 酸酯產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
酸酯(元/噸) 冰醋酸 華東 4900 5200 300 6.12%
醋酸乙酯 華東 7050 7350 300 4.26%
醋酸丁酯 華東 8300 8450 150 1.81%
丙烯酸 華東 9150 9700 550 6.01%
丙烯酸丁酯 華東 10650 11100 450 4.23%
丙烯酸乙酯 華東 11200 11500 300 2.68%
丙烯酸異辛酯 華東 12400 13000 600 4.84%

醋酸——冰醋酸:本周冰醋酸市場商談重心不斷上行。國慶假期前期,物流運輸逐步受限,市場交投轉淡,市場橫盤為主。假期中,南京BP裝置與河北建滔裝置故障短停,盡管河南龍宇裝置重啟且同步擴能成功,但多有前期合同執行。因此假期歸來,整個冰醋酸市場現貨資源供應仍不足,其中華北地區表現尤甚,工廠報盤價格繼續走高。而后期部分裝置仍存檢修計劃,市場看多氣氛較濃,加之節后下游有補貨需求,購銷氣氛較好。華南地區受河南前期低價貨源沖擊影響,市場價格較為混亂。醋酸乙酯:本周國內醋酸乙酯市場商談重心走高節后歸來,冰醋酸價格繼續大幅走高,在此帶動下,醋酸乙酯工廠報盤價格上漲。市場看漲預期較濃,加之節后下游有補貨需求,周初交投向好,工廠庫存消化較快,無出貨壓力。周后期,隨著補庫陸續結束,業者操作開始趨謹慎,購銷氣氛有所轉淡。醋酸丁酯:本周醋酸丁酯市場走勢向上。周后期,客戶補貨基本結束,而原料仍漲勢不止,業者觀望心態漸起,操作謹慎。華南地區月內現貨預期供應偏緊,價格相對高位。

表11 化纖產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
化纖產品(元/噸) 滌綸 滌綸短纖(1.4D*38mm)-華東 10650 10700 50 0.47%
滌綸 滌綸長絲(POY 150D/48F)-華東 11000 11250 250 2.27%
錦綸6切片 高速紡-華東 20200 20350 150 0.74%
腈綸 短纖1.5D-華東 20950 20900 -50 -0.24%
氨綸 40D-華東 34000 34000 0 0.00%
粘膠短纖 1.5D-華東 15100 15250 150 0.99%
腈綸 短纖3D-華東 20900 20900 0 0.00%

化纖產品——滌綸短纖:滌綸短纖去庫存進程良好,但伴隨前期減產裝置的重新重啟,后續或存在一定供應壓力,短市價格或穩定整理。滌綸長絲:近月期貨大漲推動PTA現貨市場跟漲,但終端訂單未見明顯起色,滌綸長絲市場價格繼續上漲面臨一定阻力。錦綸切片:成本端支撐堅守,切片執行合約價為主,行情較為穩定,預計短期堅挺運行。腈綸短纖:成本居高不下,然下游買氣不佳,腈綸價格難上難下,預計短期價格維持平穩。粘膠短纖:國慶前后有粘短廠有所走量,紗企有所備貨,隨后廠家持有訂單、成本偏強支撐下,價格有漲,但交投平淡,料下周市場價堅僵持。氨綸:節后氨綸市場延續弱勢運行,純MDI:市場持續下探,氨綸成本端支撐減弱,加之場內現貨供應穩定,但終端市場實際接單意向不高,廠家走貨吃力,整體市場剛需成交仍顯吃力,各方對后市信心略顯悲觀。預計短期內氨綸市場弱勢難改。

表12 助劑產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
助劑(元/噸) 苯酐 華東 7500 7850 350 4.67%
DOP 華東D181:D182 9575 9900 325 3.39%
氧化鋅 鋅錠產99.7%-華東 21400 22400 1000 4.67%
炭黑 濕法N330-華東 7750 7900 150 1.94%
硫磺 固體 1367.36 1397.52 30.16 2.21%

助劑——苯酐:主要下游積極探漲走勢延續,加上原料鄰苯及工業萘走勢向好,給予苯酐強勁的成本支撐,且苯酐自身虧損壓力不減,挺價積極性保持,料下周苯酐市場積極探漲走勢為主。DOP:成本支撐作用繼續加強,挺價心態不改,雖高位成交多剛需小單,但成本拉動下,料下周DOP市場價格繼續上行為主。炭黑:本周炭黑企業裝置開工尚可,高溫煤焦油等原料油價格繼續上漲,繼續利好炭黑價格,但同時拖累炭黑成本,下游輪胎等制品業對炭黑需求拉動仍有限。氧化鋅:國內間接法氧化鋅成交區間隨原料價格抬升,主流成交價格為20500-21500元/噸。氧化鋅:本周氧化鋅企業整體開工率大幅提高,部分直接法氧化鋅生產因環保受限,受原料價格上漲影響,部分氧化鋅企業隨之抬高報價,還有部分仍處觀望。下游出于買漲不買跌心態,整體訂單量增加,市場交投氛圍好轉,預計下周氧化鋅價格區間調整為主。硫磺:長假歸來終端企業入市采購積極性不高,個別企業按需補貨為主,對磺價追高情緒偏弱,磺市整體商談謹慎觀望為主,磺市推漲難度增加。

表13 有機醇產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
有機醇(元/噸) 丙二醇 進口貨-華東 9550 9550 0 0.00%
甲醇 華東 3345 3492.5 147.5 4.41%
乙醇 華東 5475 5515 40 0.73%
乙二醇 華東 7220 7250 30 0.42%
二乙二醇 華東 5955 5955 0 0.00%
正丁醇 華東 8075 8150 75 0.93%
辛醇 華東 9550 10000 450 4.71%
異丙醇 華東 7625 7650 25 0.33%

有機醇——甲醇:期貨快速拉升,有貨者控量惜售,買方集中補空交割,價格積極上移,預計下周江消化整理。乙醇:成本支撐,報盤上升,但需求平緩,走貨不快,料下周維穩可能性大。乙二醇:下周到貨集中庫存增量預期提升,但市場心態不濟,上行有阻,預計下周震蕩整理。二乙二醇:相關產品震蕩下滑,但下游近期跟進尚可,場內交投氣氛平穩,料二乙二醇窄幅震蕩運行為主。正丁醇:弱供需與強成本博弈,市場緩慢上行,下周易漲難跌。辛醇:成本與裝置檢修刺激,杠桿水平提升,辛醇加速上行,下周易漲難跌。

表14 聚氨酯原料產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
聚氨酯原料(元/噸) TDI 國產貨華東 24500 21500 -3000 -12.24%
MDI 聚合-華東 13900 13800 -100 -0.72%
MDI 純-華東 25650 24150 -1500 -5.85%
環氧丙烷 山東 13050 13150 100 0.77%
聚醚多元醇 華東——軟泡 13450 13550 100 0.74%
己二酸(國產) 華東 10450 10400 -50 -0.48%
丁酮 華東 8450 8725 275 3.25%
BDO 華東 10500 10500 0 0.00%

聚氨酯原料——TDI:節后TDI市場進入暴跌通道,萬華投產前期市場情緒惡化,預計短期內價格繼續下探。聚合MDI:本周國內聚合MDI市場主流繼續下行,但低端價位略有收回。當前萬華貨源價格已較低,其他廠家無意繼續低價競爭,市場整體觀望氣氛較濃,貿易商多隨行觀望,下游按需采購。卓創預計下周國內聚合MDI市場或窄幅整理為主,漲跌不易。純MDI:貨源供應充裕,下游需求淡弱,接受有限,持弱觀望主導;預計下周供應縮量,但仍相對充裕,較低價格下,接單尚可,下行幅度趨緩。環氧丙烷: 節后環丙市場高開平走,周內原料丙烯、液氯續漲,環丙成本支撐高位。另外大沽、長嶺、濱化等裝置先后降負檢修,現貨供應仍不寬松,下游剛需正常跟進。料下周高位僵持。丁酮:丁酮裝置后續檢修較為集中,但需求表現偏弱,市場漲勢較緩,預計下周小幅上漲。己二酸:節后下游主力行業走勢偏淡,剛需入市,買盤多傾向中低端貨源,鋌價無力,中間商走貨為主,缺乏實質利好,預計短線盤整運行。軟泡聚醚:節后高位成本支撐下,聚醚低端重心窄幅上移,但關聯產品TDI跌跌不休,對下游海綿心態影響較大。料下周弱勢整理。BDO:部分廠家外采,供方心態存一定支撐,報盤企穩,低出意向減弱,短線供需微妙平衡,預計下周持穩觀望。BDO:雖新疆地區運輸略緊但對市場影響有限,場內執行長約為主,商談氣氛偏淡,供方操盤持穩,預計短線平穩過渡。

表15 無機產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
無機產品(元/噸) 硫酸 華東 460 495 35 7.61%
硝酸 山東 1600 1875 275 17.19%

無機產品——硫酸市場上行明顯,酸企出貨正常。剛需逐步轉淡,料下周酸市整理運行;濃硝酸市場大幅上行,交投尚可。貨源供應偏緊,料下周酸市窄幅上揚。

表16 煤化工產品現貨市場價格表

類別 產品名稱 采集地/規格牌號 9月27日 10月11日 價差 幅度
煤化工(元/噸) 粗苯 華東 5750 5680 -70 -1.22%
煤焦油 華東 3725 4002 277 7.44%
煤瀝青 華東 3950 4200 250 6.33%
工業萘 華東 6000 6150 150 2.50%
加氫苯 華東 6800 6825 25 0.37%
順酐 華東 9400 9300 -100 -1.06%
鄰苯 華東 7750 8250 500 6.45%

煤化工——粗苯:節后市場普遍回落,各地受下游檢修情況不同跌幅不一。短期來看,下游開工逐漸恢復,但開工整體不高,粗苯利好不足下行情或轉入窄區間整理階段。煤焦油:受山西拍賣大幅上行提振,市場買漲氣氛較濃,目前下游產品積極拉漲,短線內利空因素并不明顯,預計焦油價格仍維持高位運行為主。煤瀝青:本周國內煤瀝青市場積極推漲運行,主要為轉嫁高成本壓力,檢修企業增多,市場供應壓力不大,深加工企業報盤底氣較足,預計下周市場仍有推漲空間。工業萘:本周,國內工業萘市場延續漲勢,進入10月份深加工檢修企業增多,工業萘市場貨源減少,外加原料煤焦油暴漲,成本面支撐,商家積極拉漲。加氫苯:成本支撐尚存,加氫苯工廠挺價意愿為主,低價難尋;下周工廠整體開工維持低位,然而原料粗苯偏弱運行,成本支撐進一步減弱,另外外圍氣氛偏弱,下游采購不足,市場或陷入弱勢整理格局。順酐:中秋節后市場氣氛逐漸轉淡,華東地區主營廠家守穩出貨為主;不過,出于對節前偏強預期及下游市場供貨減少影響,山西地區廠家報價大幅上調,受此影響華南地區貿易商報價亦大幅推高,不過目前下游跟進有限,氣氛僵持。節后場內開工增加明顯,不過廠家普遍輕倉以待,預計下周順酐市場穩價為主。

 
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